动态焦点:2022年全球工业减速机市场规模预计突破130亿美元

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时间：2023-02-17 09:48:35

自俄乌冲突发生以来，全球制造业最关心的话题之一，就是能源问题。具体到工业减速机行业来看：

(相关资料图)

一方面，在欧洲能源危机以及不断上涨的燃料和原材料价格的推动下，电力、采矿和新能源等能源相关行业表现出高景气度，衍生出对减速机的强劲需求。

另一方面，能源短缺及世界各国的节能减排规划将抑制高耗能行业的产能，在短期内为减速机下游需求带来不利影响。从长远来看，低碳目标将推动减速机产品升级，即优化能效，提高下游用户的能源利用效率。

2021年至今，全球减速电机和工业齿轮箱市场已连续经历多轮价格上涨，而背后最主要的原因来自原材料和能源成本持续走高。如图1所示，全球减速机价格在2022年第一季度出现飙升，其中欧洲制造的产品受能源影响最大，而在美国，供应链问题是涨价的最主要原因。

根据Interact Analysis即将发布的减速机报告，2022年全球减速机价格平均将上涨近10%。不过由于近期原材料和货运价格开始下降，2023年价格或有小幅回落。

图1：2022年预计全球减速机价格整体上涨，欧美地区涨幅明显

1来自采矿业和新能源领域的强劲需求

受俄乌战争造成的能源危机影响，煤矿相关行业近期增速明显，在减速机的众多下游应用中表现出色。今年上半年，多国宣布对俄罗斯化石燃料禁运或逐步减少进口，为全球能源供应造成巨大压力，而欧洲受到的影响尤其明显。

为保证电力供应，德国、荷兰、英国等国家陆续官宣重启或推迟关闭煤电厂。同时，由于欧洲努力寻求俄罗斯以外的能源供应，此前仅向邻国出口煤炭的一些非洲国家现在也被纳入欧洲的采购范围。例如，坦桑尼亚已开始向欧洲出口煤炭，今年其煤炭产量预计将增长50%。

对于减速机行业来说，采矿和煤电厂正是高扭矩的重载型减速机的重要应用领域。多家减速机厂商向我们证实，目前全球矿山相关项目的需求正在激增，尤其是在南美、美国和欧洲地区。这些市场动态也将反映在Interact Analysis即将发布的全球工业减速机和减速电机研究报告中。

无论如何，能源危机带来的化石能源复兴只是短期现象，长远来看，各国在减碳方面纷纷立下目标，新能源领域的发展将在未来为减速机开辟更大的市场。清洁能源的发展将带动相关金属的需求，例如光伏和新能源汽车等行业，铜、锌、锂等金属在能量转换和储能环节不可或缺。

根据Interact Analysis此前对锂电池的研究，中国是目前世界最大的锂离子电池市场，而据减速机厂商反馈，近两年以来国内外锂电相关项目的需求都有强势增长，涉及到的减速机产品涵盖整个锂电供应链，从锂矿使用的重载型产品，到锂电池制造环节的轻型减速电机，都有受到行业景气度的积极影响。

新能源领域，另一个潜力巨大的市场是风电行业，其中风力涡轮机的偏航和变桨系统为行星减速机的重要应用领域。根据全球风能理事会(GWEC)的数据，2021年全球风电装机容量增长12%，海上风电新增装机量是2020年的3倍。

国内市场方面，各省出台的“十四五”规划纷纷提到风电新增装机量的目标，根据目标测算，2022年到2025年，全国年均新增风电装机量超过70GW，意味着比2021年水平增加47%。欧洲方面，根据欧盟发布的规划，到2030 年，海上风电装机容量预计将增加25倍以上。

2大型重载减速机面临的短期挑战

在减速机丰富多样的下游市场中，重工业自2021年下半年以来表现不佳，尤其是高污染、高能耗的水泥和冶金行业。

中国在双碳背景下，该类高污染企业产能扩张受到颇多限制，叠加房地产不景气影响，2022年前三季度水泥产量同比下降12.5%。

在欧洲，飙升的能源账单已经导致德国和西班牙的部分水泥厂被迫关停。基于此种现状，重载型大型减速机在上述行业的需求或将持续受到不利影响。

3长期产品升级，走向更高能效

为遵守排放法规并节省能源成本，高耗能企业开始更加关注能源效率，部分产线节能改造开始使用减速机替代产品，即基于永磁直驱电机的传动系统。据厂商反馈，带式输送机和磨机中已经有直驱或半直驱电机的应用案例。

虽然目前看来这一技术趋势仍处于起步阶段，据我们调研，企业出于成本考虑，昂贵的永磁直驱电机距离规模化应用尚需时间，但在减排及能源紧张背景下，工厂对节能的关注日趋明显，减速机供应商已在密切关注直驱电机市场动向，并着手研发相关产品，为未来升级做好准备。

从产品本身来看，减速电机配套的电机向更高能效等级发展的趋势则更加明显。根据Interact Analysis的全球工业减速机研究报告，在各能效等级的减速电机中，IE3为全球市场规模最大的分类。随着欧盟、土耳其和中国等主要地区2021年陆续启用IE3标准，IE3减速电机的销售额增速今年也将高于市场平均。

而欧洲升级能效等级标准的步伐仍在继续——2023年7 月起，额定功率在75 kW~200 kW的绝大多数电机将适用超高能效的IE4标准。可以预见的是，未来IE3及以上高能效减速电机的销售额增速将远高于减速电机市场平均水平。

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